增值税开票软件(金税盘3.0版)极速入门篇

金税来 2021-04-16 10:04

一、初始设置开票软件:

金税盘已连接电脑的情况下,双击桌面开票软件图标,登录开票软件:

1、初始登录密码:123456;初始(刚发行的新盘,去税局做过变更如更新制证)证书口令:88888888。初次登录时会要求修改证书口令,修改后请将口令牢记,建议修改为:12345678。


2、设置主管姓名及密码:为了好记建议设置成123456。

3、设置营业地址、电话号码、开户行及账号。此信息即为发票票面显示的销方信息。

4、确认安全接入服务器地址:https://218.57.142.46:7002(自动识别,不同地方可能不一样),点击“测试”按钮,提示“连接成功”则与省局服务器之间正常连接。如果误删或地址有误,点击 恢复  即可恢复成正确的地址

5、点击“完成”按钮,初始设置完成。


二、读入新购发票:

发票读入两种方式第一种:传统的携带金税盘去税务大厅窗口购票,点票源管理--发票读入,进行新购发票读入;

第二种:税务官网购票或自助机无盘领票1. 点击票源管理/网上领票,如图



2. 选择购票起止日期,点击“查询”按钮,系统将列出已经确认的所选期间段的网上申领的发票信息,如下图所示:




3. 勾选需要下载的发票卷,点击“发票下载”按钮,则用户通过网上申领的电子发票信息自动读入到用户的金税盘中。

说明

①网络领票方式,需要保证网络环境通畅。

②税务机关发售的电子发票种类包括“增值税专用发票、增值税普通发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票(卷票)、机动车销售统一发票共五种发票,纸质发票四种,电子增值税普通发票没有纸质发票。与金税盘或报税盘领用方式不同,领用电子发票不受发票卷数限制。

③如果发票下载不成功,建议使用手工下载方式,点击“手工下载”按钮,

如下图所示,选择发票类型,录入发票代码、起始号码、发票张数,点击“下载”按钮,完成手工下载。如图:

④电子增值税普通发票仅可使用手工下载方式,下载下载时只需输入发票张数。

“库存查询”可以查看发票库中剩余发票种类及剩余发票数量等信息


三、调试打印参数:

“发票管理”---“发票参数设置”---“打印模板设置”菜单中选择相应的票种来调试打印模版。调试好的打印参数在打印对应票种发票时会自动调用,调试方法如下图所示:

1、选择针式打印机。

2、使用白纸打印测试页。

3、第一次打印不改变默认的0,0打印参数,白纸打印出来的效果和发票做对比。

4、如果打印文字偏上,则再次打印模版时,把“向下调整”数值增大,反之减小。一个字大约2.5毫米

5、如果打印文字偏左,则再次打印模版时,把“向右调整”数值增大,反之减小。

6、一个字大约2.5毫米

7、反复调整参数打印,直到打印效果满意为止。


四、设置商品编码:

所有商品需要设置税收分类编码信息才能在开票时进行选择调用,所以首先需要将常用商品的信息在商品编码中进行设置。

手工设置编码

点击“系统设置”---“商品编码”菜单的“增加”按钮,商品信息设置完成后,点击“保存”按钮保存,如下图所示:

填写商品名称,然后选择税收分类编码

可以在左侧税收分类编码分类里查找,也可以检索关键词,如果检索不到可以换个关键词继续检索。比如如果我们想找电脑的税收分类编码,如果检索“电脑”检索不到或者检索出的不符合要求可以换个关键词“计算机”再次检索。

选择好税收分类编码,根据实际情况选择税率或者征收率。规则型号,计量单位,单价选择性填写,如果不填单价,含税价标志不用管(如果写上单价,注意选择含税价标志,“是”为含税价,“否”为不含税价),如果享有优惠政策,“享受优惠政策”那里选择“是”,“优惠政策类型”根据实际情况选择。

最后点击保存按钮,对商品信息进行保存!

五、开具并打印发票:

1、点击“发票管理”---“发票填开”菜单并选择票种,开始填写发票信息。

以增值税普通发票填开为例

点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开。

进入填开界面(默认普通开具)

默认普通开具也可以在这里选择其他开具方式

1.购买方信息填写(专票需要将四项信息填写完整,普票:

购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。

所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。):购买方为自然人以外的单位或个体工商户,符合规定条件的,索取增值税专用发票时,应向销售方提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息等四项信息;按照有关税收规定,自然人不得索取增值税专用发票。(可以直接填写,可以从客户编码库里选择)

2.含税状态选择:进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,通过右侧“含税(不含税)”进行切换含税价标志

3.商品信息选择:

已完成商品编辑的用户可以直接点击上图小圆圈选择商品

没有提前维护的商品可以直接输入商品名称然后鼠标点击右边任意位置进行商品编辑

如果有多行商品可以通过“增行”添加多行商品,票面上最多显示8行,超过8行需要通过“清单”添加商品

购买方信息填写完成,商品编辑完成后点击“打印”对所填开的发票进行保存并弹出打印选择框进行发票打印(初次打印发票前一定要调整好打印位置后再将发票打在纸质发票上)


3、确认弹出的打印机设置界面参数无误后,点击“打印”按钮进行发票打印。

常见问题解答

NO.1、月初如何清卡?

答:从购买金税盘的次月起,每个月月初必须进行一次清卡。一般纳税人每月按照汇总上传---申报---清卡三个步骤完成月初抄报税。小规模和个体户开票季度申报的,非申报月(2,3,5,6,8,9,11,12月)会登录系统自动清卡,季度1、4、7、10月份汇总上传---申报---清卡(注意2020年新冠疫情期间清卡和申报分开独立进行,下面以汇总上传---申报---清卡,这个流程讲解,)

(1)汇总上传:

情况1:上个月开具的发票均已经上传成功,且与税局网络连接正常,则月初第一次登陆防伪税控开票软件,系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后,点击“汇总处理”---“汇总上传”按钮。

(2)申报:通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。(小规模季报的非申报月2,3,5,6,8,9,11,12月不需要申报这一步)

(3)清卡:税局申报比对通过后,再次登陆开票软件会自动执行清卡操作,提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。


NO.2、如何判断清卡成功?

答:点击“汇总处理”---“状态查询”菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,表示本期抄报税成功,如下图所示:


NO.3、如何判断发票是否正常上传到税务局?

答:在“发票管理”---“发票查询”菜单中查看发票报送状态,“已报送”表示发票已正常上传。


NO.4、进入开票软件提示证书口令锁死如何处理?

答:证书锁死是由于多次输错口令导致,请带金税盘到税务局重签证书。重签后证书口令恢复到初始88888888。


NO.5、“发票作废”与“未开发票作废”的区别?

答:“发票作废”:当月已开具且没有抄过税的发票进行作废。

“未开发票作废”:只能作废即将开具的那一张空白发票起的一张或多张。



NO.6、一张增值税普通发票或专用发票票面填写超过几行明细需要开具清单?

答:8行,清单需要在发票查询里面打印明细。



NO.7、如何增加或者修改开票员?

答:点击“系统设置”---“用户权限设置”---“用户管理”菜单查看。


可以增加,修改或者删除用户

以增加用户名为例


NO.8、如何备份及恢复开票软件数据?

答:点击“系统维护”---“备份与恢复”可以备份数据或者恢复数据。


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