有些企业为什么要成立投资公司?成立投资公司有什么好处?

2022-11-08 10:39

小何

小何

【问题归纳总结】企业之所以成立投资,主要是考虑三个方面的问题,这些问题一旦得到解决,其实就是企业所获得的好处:第一,合规;第二,股权架构的需要;第三,合理避税。

合规,本质就是一个持股平台

由于目前我国公司的规定,有限公司股东人数限定在50人。但有些公司由于客观条件的限制,会导致实际股东人数远远超越50人。为了能够将全部的股东都装进公司的同时又不违背现有法律的规定,就将股东分组成立不同的投资公司,让投资公司再去持有目标公司的股权。

这样操作一方面达到股东人数合规的目的,另一方面也满足了股东通达间接持有目标公司的股权的方式完成了进入在册股东的诉求。


股权架构的需要,本质是将分散的股权集中到一个代言人的手中,由他来代替大家行权。

有点基础的都知道,股权有9条生命线。而过分散的股权很容易导致股东僵局,比如:第一类股权:10%,20%,30%,40%;第二类股权:25%,25%,25%,25%,等等。这些股权之所以不合理,更多是由于他没有一个决策人,没有一个真正意义上的大股东,导致大家可能拉山头、结派系,甚至互相不顺眼,从而影响公司正常决策。

因此,为了在设立之初就能将股权合理化,但又为了让其余股东心甘情愿配合,基本都会采用设立投资公司的方式先将分散的股权收拢,然后再用这个投资公司去间接持股或控股目标公司。从而规避不合理股权结构的存在,避免公司出现僵局。

这种方式被阿里巴巴运用得淋漓尽致,有兴趣可以去研究一下阿里的股权结构就明白了。


合理避税,本质就是通过有限合伙企业的特殊性避税

按照法律规定,有限合伙企业是不按公司的规定进行税务规划的。合理利用该性质,可以为企业省掉不少税(具体的可以去查询相关资料,这块知识比较复杂,在此不展开)。

目前大多数的公司在其下设立投资公司,都是采用有限合伙企业的形式。其目的就是为了合理避税。


总之,这样的设计对公司肯定是有利的,有很多有形和无形的好处。比如当单个股东发生个人负面时,由于相隔了一个投资公司,不会对目标公司造成太大干扰;相反,如果目标公司发生什么负面,也不会对单个股东带来太多的影响。

这就是企业风控上的风险隔离思维。还有很多,就不一一列举了,感兴趣的加关注,以后在其他专题问题中肯定会有详细的解答。

2022-11-08 11:16:58

Sunny

Sunny

企业选择成立投资公司,可能是考虑到几个方面的问题:1. 股权结构;2. 集团化管理;3. 税收筹划。

1. 设置股权结构

很多公司在设立之初,就考虑好了之后发展的股权结构,也有些公司是在经营的过程中,做的逐步调整。一般设置股权结构,可能考虑到公司控制权的把握、风险的隔离和合伙人的引进等等问题。

我们在设立企业的时候,往往会考虑到企业的类型,不同类型的企业,涉及到的税收和风险是不同的。对于有限责任公司来说,其股东是以出资额为限,来承担有限责任,而对于个人独资企业和合伙企业中的普通合伙人等,合伙人/投资人是需要承担无限责任的;并且,各个企业的税收也不尽相同,有限责任公司是缴纳企业所得税,股东分红再缴纳股息、红利的个人所得税,合伙企业等形式,则是缴纳个人所得税。那么,我们在企业的设计中,引入一个公司作为投资公司,在风险和控制权上可能就会有所不同。



比如,我们通过C企业来搭建一个持股平台,再通过注册A公司来做普通合伙人,这个时候,由A公司来保持控制权,同时也可以使得风险变为有限。

2. 集团化管理

通过投资公司来进行集团化管理,泾渭分明,风险可控。各个实体公司之间可以开展不同的业务,各个模块可以独立地运作,如果某个模块出现了风险,那么也不至于影响到其他的公司,从整体上保证了风险可控。这样相当于为企业的经营建立了一道“防火墙”。

3. 税收筹划

我们都知道,如果以个人持股的方式,那么最终取得分红的时候,需要缴纳两道税。但是,如果我们先设立一个投资公司,然后将利润分回公司再进行投资的时候,就可以省掉一道个人所得税。如果我们的确需要进行再投资用于企业扩张的时候,那么就可以考虑以投资公司的方式来进行投资。



此外,有些时候,企业可能涉及到海外的业务,想通过设置多层的投资公司,来达到避税的目的。当然,BVI也不都是万能的,有些情况下,会涉及到风险,仍然要补缴税款。



比如,在这种结构中,尽管通过了多层公司的嵌套,但是仍然被反避税机构通过不动产出租和销售的经营范围,以及股东变更记录给侦察到,查补了税款和滞纳金。

总的来说,设立投资公司,企业可能是出于多重的目的,企业可能根据自己股权结构的设置、税收的筹划或者是集团化管理的要求来进行安排。

2022-11-08 11:16:58

随风、

随风、

企业成立投资公司主要有以下几个方面原因。

一、如果投资公司是对自身公司股权进行投资。

成立有限合伙投资公司来间接持有公司股权,可以简化公司的股权结构。若作为激厉励对象的员工普遍直接持有拟上市公司股票,将加大股权纠纷的风险和上市核查的工作量。

出于合理避税考虑。合伙企业的合伙人是自然人,缴纳的是个人所得税,避免了有限责任公司的企业所得税和个人所得税两重税务,且合伙人退伙或者转让合伙份额不属于个人所得税所规定的财产转让行为。

二、如果投资公司是对外进行投资的。

设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后,将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式,培育新的利润增长点;利用投资公司平台,创新业务模式,拓展公司业务领域,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。


2022-11-08 11:16:58

筱蕾

筱蕾

成立投资公司一般出于以下几个方面的需要:

1、成立投资公司,是企业控股权架构设计的需要,也是企业规模发展到一定阶段的必然结果。

如果股东只有一家企业,那么就没有必要再成立一家投资公司对其进行管理。但如果股东成立了十家、二十家、甚至三十家公司,这时,就有必要成立一家投资公司,由投资公司对这些企业控股,并进行管理。这样,企业的控股权架构就比较清晰。同时,可以由投资公司设立采购总部、人力资源总部、销售总部、研发总部等,统一对下属各子公司进行管理,也可以有效节约企业运营成本,提升管理效率。这样的股权架构显然比以股东名义直接注册成立很多公司更为合理,所以也是绝大多数企业通行的做法。

2、有利于企业快速发展壮大。

成立投资公司,然后以投资公司的名义对外进行股权投资、收购、兼并,有利企业快速发展壮大,提升竞争力和盈利能力。

3、降低股东风险的需要。

公司法规定,股东以其认缴的出资额为限,对公司债务承担责任。所以,先成立投资公司,再以投资公司作股东注册成立其他企业,这样,可以降低出资人风险。

例:A公司投资5000万元注册成立投资公司B,那么A公司只以5000万元为限对投资公司的债务承担责任。对于以投资公司为股东注册成立的其他企业,A不需要直接对其债务承担责任。所以,成立投资公司,然后再以投资公司的名义成立其他企业,降低了股东承担的风险。

2022-11-08 11:16:58

山李红

山李红

一、与主业分离,建立防火墙


基于公司的“有限清偿责任”,指投资人仅以自己投入企业的资本对企业债务承担清偿责任。另行单独成立投资公司,做一个形象的比喻就好比汽车本来有一个油箱,现在做成两个独立油箱,这样能够保证在一个油箱故障漏油的情况下避免有料全部漏完。


二、间接持股,避免信息披露麻烦,股权转让中也便于控制和操作


1、目前对股份有限公司特别是上市公司都有严格的信息披露义务,比如持股百分之五以上股东变动。但如果通过投资公司间接持有上市公司股权,可以通过转让投资公司的股份来实现股权转让,既实现了股东权益的实际转让又避免了上市公司股东股份变动的信息披露义务。

2、对有限责任公司而言,股权转让中其他股东享有“优先购买权”,而通过投资公司间接持股有限责任股权,转让投资公司股权进而实际变动有限责任公司股权,就很好的规避了其他股东的有限购买权,在自己所能控制的投资公司内完成投资公司股权的转让。

三、便于投资权益分割划分


目前很多投资项目都是采用多家公司“联合体”的方式,既充分利用各家资源又分担了风险,各家公司将投资的股款注入项目投资公司通过股权比例来量化各家的权益。比如冬奥会的配套工程“京张城际铁路公司”就是由铁路总公司和线路途径的河北省、北京市的城投公司三家投资设立。


四、税务筹划

企业的主业选址一般考虑原材料地、市场所在地、上下游产业链聚集地等因素制约企业所在地的选取相对受限。而投资公司以货币投资为主的业务类型相对单一,为合理避税,投资公司一般选取税收优惠比较大的地区另行单独成立。比如国内的新疆“霍尔果斯”,国际上的“英属维京群岛”,属于传统的税收洼地。


2022-11-08 11:16:58

阳光a人生

阳光a人生

一些企业成立投资公司一般都有以下几个方面的考虑,一个是处于企业战略方面的考量,还有一个就是多元化的考虑,还有一个就是管理方面的考虑。

1、企业战略方面的考虑

一般来说,一些企业成立投资公司是出于企业未来发展战略的考虑。一些企业主业已经做的非常大了,这个时候,再想做大企业的主业可能就比较困难了,而主业的利润也很厚实,企业现金流非常充裕。

这个时候有些企业就会考虑成立投资公司,通过投资业务做大企业的业务范围,这样一来,如果投资公司运营良好,那么又可能为企业扩大版图,可能更好的把企业做大。

因此,有些企业成立投资公司是出于企业未来战略发展的考虑。

2、企业多元化的考虑

企业成立投资公司,也是一些企业业务多元化的考虑。有些企业主业做大以后,利润挺厚实的,可能会认为投资业务也可能非常赚钱,这样一来,有些企业就会专门成立投资公司进行投资业务的运作了,这样也能够让企业业务实现多元化,可能会让企业更好的发展。

比如腾讯就在2008年成立了腾讯投资公司,主导腾讯公司对外投资,也取得了相当好的业绩,支撑了腾讯公司更好的发展。

因此,一些企业成立投资公司,也是出于业务多元化的考虑。

3、管理方面的考虑

企业成立投资公司,也是出于管理规范化和专业化方面的考虑。企业成立投资公司以后,投资公司作为子公司来进行运营,这样更容易制定考核指标,有利于投资公司更好的进行运作。

而且子公司作为投资公司运营,不跟公司企业业务掺杂,这样有利于招聘到更加专业的运营人员,从而可能将投资公司运营的更好一些。

因此,企业成立投资公司,也是处于管理规范化和专业化方面的考虑。

2022-11-08 11:16:58

濤濤

濤濤

成立投资公司的好处多多

主要是从三个方面考虑,分别举例来说明:

一、加强对企业的控制,有利于公司的发展

比如:一家实体公司,拥有10名股东,而且10名股东持有的股份都差不多,大股东持有的股份并不是超过其他人特别多的时候,这时候会出现一种现象,那就是“十八口子乱当家”,因为每个股东都会为了自身的利益去争取话语权,公司的发展政策以及方向很难往下执行,这个时候如果成立控股投资公司,所有的问题都将在控股公司得到解决,外部的声音将永远不会有回应,不仅能保持股权结构的稳定,还能保证大股东对公司的控制。公司的决策以及方向都是统一的,有利于公司发展。

二、有利于企业开展其他业务

成立投资公司就像“一把枪”,而投资收益就向“子弹”,“子弹”不仅可以再投资本来的公司,还可以再投资其他产业、其他公司。对于大多数具有多样化意图的企业来说成立投资公司好处的这一点是尤其重要的,相当于把大家的力量集中起来作为一把“枪”来用,这可比大家各自为战的杀伤力大多了。

三、税收方面

投资公司成立后,从被投资单位取得的分红所得无需缴纳企业所得税。这部分收入可以直接用于再投资或者消费,比如老王直接持有被投资单位20%的股份,他从被投资单位的分红收入是500万,他想用这500万投资其他单位,首先得扣掉20%的个人所得税即100万,拿剩下的400万元再去投资其他单位,用投资公司来操作就不一样了,拿回来的是免税收入500万元,投资其他单位占的股份肯定比400万高啊。


2022-11-08 11:16:58

黄强

黄强

成立投资公司是要具备一定的条件的,投资公司也是市场资源配置的主体之一,好处就是在资源配置方面能做到更高效的服务。

2022-11-08 11:16:58

宋传杰@北京米扬丽格整形

宋传杰@北京米扬丽格整形

很高兴回答这个问题,很多做企业的老板,刚开始都不懂得企业的各种顶层设计,股权架构,融资方案,还有企业的风控措施,创业者经过一段时间的企业发展,慢慢接触这些,因此在创业的这条路上,拼的就是谁懂的多,企业发展好的,一定是老板懂的多,企业发展不好的,甚至创业失败其实背后都是创业者对企业的知识了解太少太少,下面我就将企业为什么要成立投资公司?成立投资公司有什么好处?我从几个方面进行分析和阐述。

1、从企业战略层面来讲,成立投资公司是企业在做顶层设计,随着企业的发展规模和盈利能力加强,越来越暴露出企业的很多不足,股权结构的不合理,公司的税务不能帮助企业合理避税,员工机制不能留住运营团队,企业的风险控制没有办法进行措施改造等等,都是企业在成立的时候,没有进行设计,企业最简单的顶层设计,就是成立投资公司,这家公司只投资和分红,不做业务,然后百分之百控股品牌公司或者项目公司,这样做的好处,利于企业融资,利于股权调整,利于企业税务控制,更重要的是利于企业风险控制。

2、从企业现金流层面来讲,成立投资公司是将企业的大量现金流通过投资,变成优良资产,产生更多收益,标准的操作方法,是企业成立投资公司,聘请专业的投资机构,帮助企业做投资计划,协助企业做发展规划,让企业每天的现金流都能得到很好的利用,产生更多的价值。

3、从企业发展角度来讲,成立投资公司,是让企业对外增加核心竞争力,纵深产业链,可由投资公司收购产业链中的源头企业,控股产业链末端的终端企业,促进企业稳中发展,由于企业的经验范围是在生产或者贸易领域,企业是不能参与更多领域开展业务,如果要参与或者增加企业综合市值,只能成立投资公司去参与更多项目,让企业获得大量资源,整合大量资源,方便企业发展,同时也可以增加企业自身实力。

总结下,一个企业发展到一定程度,成立投资公司对企业来讲,其实战略的意义更为重要,整合产业链,整合社会资源,增加企业核心竞争力,增强企业自身软硬实力,投资公司是不可代替的关系,因此企业越大,对投资公司的重视程度就越强。

2022-11-08 11:16:58

钢哥

钢哥

成立投资公司最大的目的就是“专业化运作”,最大的好处就是“开源节流”。

首先,投资是一个专业的领域,与企业的主营业务不相干,如果按照就有体制去运作,那么显然就会牛头不对马嘴,无法实现企业利益最大化。

在创业领域融资,其实最容易获得投资资金的渠道就是传统企业,尤其是那些发家早的,老板一言堂的企业,在这些企业里面,投不投资、投多少、投什么项目全凭老板的眼界、当时的心情和看法来决定,如果遇到感觉对的人就直接拍板敲定投资。而投资公司的运作方式就完全不同,投资公司的项目投资经理会认真分析项目,在自己认可的基础上,还要进行项目尽调和外部市场调查,形成报告,递交给投资公司风控部门审核,通过之后,还要再上投委会,由投委会投票决定是否要投资,投多少,需要经过的环节较多,但风险把控和投资流程就会显得严谨、专业。

在某创业大赛上邀请了一批投资人,对总决赛项目进行1%股权拍卖,身后是投资公司的投资人几乎没人出价,而企业老板参加的,频频举手竞价,最后一个老板买了四五个项目的1%股权,高的达到200万1%,而实际上,他也就仅仅台上十来分钟才接触了解一点所投的项目。



其次,投资公司可以扩充资金来源,投资公司运营的钱都不是自己的,而是有自己的投资,而企业直接投资,那资金来源只能是企业自有资金。所以,成立投资可以起到资金杠杆作用,可以联合其它企业的资金,共同投资一个项目。



再者,投资公司还可以实现股权激励。企业的发展离不开人才的引进,而企业的初始股东是固定的,而且也不可能永远稀释,估值在不断往上涨,那么如何实现对后来者的激励而不失去公司控制权,那么成立投资公司就比较便利,实际一致行动人还是创始人,控制权不散失而实现激励,另外,也可以隔离企业的风险,将人才流动造成的股权变动控制在投资公司内部,不影响主体企业的股东、股权结构。



最后,投资公司还可以实现创新项目机制。通过投资公司隔离企业主营业务风险之后,鼓励企业内部创新,通过投资公司对企业内部孵化或外部创新项目进行投资布局。

2022-11-08 11:16:58

你可以替代任何人,别人不能替代你

你可以替代任何人,别人不能替代你

这个问题提得好,看了几个答案了解到一些很实用的企业经营管理知识,点赞!做企业是大学问,道理却简单,答主这样简介明白的解说值得称道。










2022-11-08 11:16:58

我还是我

我还是我

很高兴回答这个问题,例如阿里巴巴腾讯都有自己的投资公司,投资公司的资金有的来企业自己身资金,也有吸纳用户资金,腾讯投资京东成为京东最大股东,每年从京东拿走大量分红,京东上市让腾讯在京东市值提高,企业成立投资公司,企业参与多领域战果分享,给企业带来更多收益,

2022-11-08 11:16:58

安静

安静

很简单,为了控股下面的公司,保持股权结构明晰。同时可以投资其他看好的公司,成为股东。

2022-11-08 11:16:58

ゼ落v叶

ゼ落v叶

开投资公司就是进入金融领域了,可以经营金融业务,在中国做金融来钱最快呀。


2022-11-08 11:16:58

小静

小静

已有2家公司,怎么用投资公司控制

2022-11-08 11:16:58

远甯

远甯

自从海南升级为自由贸易港,海南的营商环境也越来越好,这也将吸引更多的企业家来海南投资兴业,那么在海南注册公司能能够享受哪些政策呢?海南公司注册步骤有哪些?
自海南自由贸易港方案颁发后,只要是在2025年前,对海南公司注册给予了很大的优惠,只要在注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税;国内一般都按25%来征收企业所得税,即使是在上海、深圳这样的政策高地,也只有特定区域、特定行业才有机会享受到15%的所得税,机会少之又少;而在海南,除了负面清单行业以外,全省、全行业均可享受。接下来小编就给大家详细介绍海南公司注册步骤。

海南重点园区地理位置分布图


值得注意的是注册海南公司需要提供以下这些资料:

自然人股东/深圳本地企业股东;企业基本信息(名称、注册资金、经营范围、董监高、股东及出资比例);全体股东、法定代表人、董事、经理、监事的数字证书/银行U盾;法定代表人身份证原件+监事/经理身份证明复印件;海南注册地址(园区地址可选);

海南公司注册步骤

通过海南E登记进行核名——提交资料(住址证明、股东和法人身fen证证明、公司章程等)——审核通过,领取营业执照——刻章备案——yh开户——税务报到、核定企业税种等(公司成立后,次月须报税,无营收也要零申报)

目前,海南持续推进重点项目落地,大限度释放政策红利与投资商机,推动实现早期收获。因此,有老板想要注册公司,那就尽快抓住机遇。佳诺集体作为拥有十多年创办历史的高端企业服务企业,服务内容涵盖公司注册、财务管理及各类金融牌照申请等整个企业生命周期,为企业提供全方位的金融配套服务。在多年的实践过程中,凭借优质服务和良好口碑,佳诺与各大自贸区、试验区、金融机构建立了良好的长期合作关系。

2022-11-08 11:16:58

东邪

东邪

此举相当于是设立控股公司,好处如下:

(1)利于合理避税:主体公司获得的分红收益不用再缴企业所得税,这部分收益可以直接用于投资或消费。

(2)利于企业开展其他业务:其所获收益不仅仅可以再投资到主体公司,也可以投入到其他产业,多元发展。

(3)利于股东决策统一:当股东意见相左的时候,可以在控股公司内部解决,统一意见,保持股权架构稳定。

(4)出小钱办大事:直接投资实体公司若要控股则需要控股51%以上,若通过控股公司投资实体则只需出26%的钱,出钱比例变小,优化了股权结构。

2022-11-08 11:16:58

杨书民

杨书民

1、增加股票新公司的市场流畅性。

2、增加公司的市场价值,也就是抬高股票价格。

3、将来可以经由增发新股筹集资金。

4、公司比较容易筹集新的资金,其股票在交易市场上公开买卖,并且每日都有交易量。

5、新公司可以经由增发新股票兼并其它事业。

6、可以以优惠价认购方式吸引优秀人才为公司服务。

7、通过股市提高公司的声誉,扩大影响力。答案二:股票的发行对上市公司有哪些好处?

(1)股票上市后, 上市公司就成为投资大众地的投资对象,因而容易吸收投资大众地储蓄资金 ,扩大了筹资的来源。

(2)股票上市后, 上市公司地股权就分散在千千万万个大小不一地投资者手中,这种股权分 散化能有效地避免公司被少数股东单独支配的危险,赋予公司更大的经营自由度。

(3)股票交易所对上市公司股票行情及定期会计表册的公告,起了一种广告效果,有效地扩大 了上市公司地知名度,提高了上市公司地信誉。

(4)上市公司主权分散及资本大众化的直接效果就是使股东人数大大增加,这些数量极大地减少 东及其亲朋好友自然会购买上市公司地产品,成为上市公司地顾客。

(5)可争取更多的股东。 上市公司对此一般都非常重视,因为股票多就意味着消费者多,这利于公共关系地改善和实现所有者地多样化,对公司地广告亦有强化作用。

(6)利于公司股票价格的确定。

(7)上市公司既可公开发行证券, 又可对原有股东增发新股,这样,上市公司的资金来源很充分。

(8)为鼓励资本市场地建立与资本积累地形成,一般对上市公司进行减税优待。 当然,并非所有大公司都愿意将其股票在交易所挂牌上市。美国就有许多这样的大公司, 它们不是不能满足交易所关于股票挂牌上市的条件,而是不愿受证券交易委员会关于证券上市的种种限制。

2022-11-08 11:16:58

范泷桀

范泷桀

可以吸收一部分存款,

2022-11-08 11:16:58

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